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产业冷清晶能光电成烫手山芋 金沙江累计投资超1亿美元
    2011年9月,美国LED芯片制造商BridgELux(以下简称“普瑞光电”)公司首席执行官Bill Watkins透露,公司计划裁掉利弗莫尔总部共250名员工中的53名,约五分之一。同时,公司决定将重心从蓝宝石衬底LED制造转移至成本更低的硅衬底LED制造。

  硅衬底技术再次成为全球LED业界关注的焦点。而在中国LED产业的上游版图中,硅衬底一直被冠以“打破美国、日本垄断LED芯片核心技术的局面,走出一条具有中国特色LED发展之路”的帽子而备受业界瞩目。

  从2006年成立至今,晶能光电(江西)有限公司(以下简称“晶能光电”)凭借着在硅衬底蓝光LED材料及芯片技术上的突破吸引了多家海外投资基金的青睐。

  这其中,一家专注投资中国早期高科技公司的基金-金沙江创业投资基金(以下简称“金沙江创投”)在经过3年的尽职调查后,毅然决定赌一把。2006年,金沙江创投联合Mayfield、永威投资向晶能光电投资1000万美金。一年后,钱花完了。伍伸俊找来淡马锡和凯鹏华盈,晶能光电再获4000万美元注资。但烧钱的速度仍然超出预期。于是,在资金链紧绷的2010年底,时任晶能光电董事长的伍伸俊(金沙江创投董事总经理)再次找来包括IFC、海益得投资等在内的5550万美元注资。

  从去年下半年开始,由于原材料及国内MOCVD装机容量的扩容,而终端市场并没有如预期的爆发,LED行业结构性产能过剩成为现实。从原材料到芯片到终端产品,无一例外,行业提前进入洗牌期。

  不少业内人纷纷发问:“看看现在是谁在投资?多数不是LED行业的资本。”事实上,我们可以看到,很多行业外资金流入LED行业,这些风险资本对LED行业的技术脉络、发展趋势大都了解不够深入,缺乏足够的技术储备、市场准备、制造品质控制能力,存在较大的盲目投资成本。

  尽管晶能光电对外的营运数据显示,2010年公司主营业务收入超过1亿元,毛利率近40%。预计2011年公司营业收入突破3亿元,2012年营业收入达到10亿元。但在过去7年时间里,在伍伸俊的主导下,金沙江创投先后在晶能光电身上押注了超过1亿美元的风险资金(包括其他风险投资基金的投入)。而在LED产业链上,金沙江创投的投资额更是高达近2亿美元,投资的LED公司数量也达到8家之多,这占到金沙江总共管理的7亿美元资金的三分之一。

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